So führen wir Ihre neutrale Analyse durch
Sie erhalten eine verständliche, transparente Analyse, individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele. Jede Einschätzung erfolgt unabhängig, basiert auf Fachwissen und berücksichtigt Ihre Situation.
Laura König
Portfolio-Analyse Spezialistin
Unser Team
Fachkompetenz aus Erfahrung
Laura König
Analyse Spezialistin
Master in Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
Bankhaus Wertheim
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Bringt umfassende Erfahrung in der Finanzbranche in neutrale Bewertungsverfahren ein. Engagiert sich für transparente Beratung.
Laura sorgt dafür, dass alle Analysen fundiert und nach Ihren individuellen Anforderungen durchgeführt werden. Ihre Beratungen sind praxisnah, klar und immer lösungsorientiert.
Nils Weber
Beratungsexperte
Diplom Betriebswirtschaft TU Dresden
Sparkasse Berlin
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in der Kommunikation komplexer Finanzthemen. Steht für eine neutrale, faktenbasierte Einschätzung.
Nils bringt jede Analyse präzise auf den Punkt und sorgt für verständliche Rückmeldungen, die Ihnen Orientierung bieten – sachlich und verlässlich.
Sophie Müller
Kundenberaterin
B.Sc. Finanzwirtschaft Universität Köln
Commerzbank AG
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Setzt auf individuell zugeschnittene Kommunikation, um Kunden optimal zu unterstützen. Schwerpunkte auf Service und Detail.
Sophie achtet auf den reibungslosen Ablauf aller Beratungsschritte und darauf, dass Sie sich immer gut aufgehoben fühlen. Ihr Ziel: Verständnis und Zufriedenheit.
Dr. Peter Hahn
Fachlicher Leiter
Dr. rer. pol. Universität Hamburg
Institut für Finanzanalyse
Fähigkeiten
Methoden
Zertifikate
Fokus auf wissenschaftliche Standards und unabhängige Gutachten. Überwacht die Methodik und Qualität aller Analysen.
Dr. Hahn garantiert, dass jeder Analyseprozess nach aktuellen Standards und mit höchster Neutralität ausgeführt wird. Qualität steht für ihn an erster Stelle.
Unser Ablauf Schritt für Schritt
So erhalten Sie eine maßgeschneiderte, transparente Analyse für Ihre Entscheidungen
Kennenlernen und Zieldefinition
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Wünsche, Ziele und individuellen Rahmenbedingungen zu erfassen. Dadurch können wir Ihre Bedürfnisse genau abbilden.
Persönliches Gespräch schafft Vertrauen und die Basis für die weitere Zusammenarbeit.
Datenaufnahme und Bewertung
Zielgerichtete Erhebung aller relevanten Daten zu Ihrer Anlagesituation – auf Wunsch anonymisiert. Es folgt eine erste Einordnung Ihres Portfolios.
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich zur Analyse.
Individuelle Präsentation der Analyse
Wir stellen Ergebnisse klar verständlich dar, zeigen Zusammenhänge und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Stolperfallen werden transparent erläutert.
Sie können in Ruhe Rückfragen stellen und verschiedene Alternativen abwägen.
Weiterführende persönliche Beratung
Wir erklären Ihnen Ihre Optionen und geben Orientierung für Ihre nächsten Schritte. Alles bleibt neutral und auf Ihre Interessen zugeschnitten.
Sie entscheiden eigenständig, wie Sie die Ergebnisse umsetzen wollen.
Transparente Unterschiede erkennen
Klare Analyse, persönliche Betreuung und objektive Empfehlungen – im Vergleich zur klassischen Beratung
kalypsoventa
Objektive Analysedienstleistung
Individuelle Zielanalyse
Ausführliche Berücksichtigung Ihrer Wünsche
Objektive Einschätzung
Keine Verknüpfung mit Produktinteressen
Persönlicher Kontakt
Individuelle Betreuung für jedes Anliegen
Verständliche Ergebnispräsentation
Transparenz und Klarheit bei allen Schritten
Vertriebsberatung
Produktangebot im Fokus
Individuelle Zielanalyse
Ausführliche Berücksichtigung Ihrer Wünsche
Objektive Einschätzung
Keine Verknüpfung mit Produktinteressen
Persönlicher Kontakt
Individuelle Betreuung für jedes Anliegen
Verständliche Ergebnispräsentation
Transparenz und Klarheit bei allen Schritten
Online-Vergleichsportale
Automatisierte Auswertung
Individuelle Zielanalyse
Ausführliche Berücksichtigung Ihrer Wünsche
Objektive Einschätzung
Keine Verknüpfung mit Produktinteressen
Persönlicher Kontakt
Individuelle Betreuung für jedes Anliegen
Verständliche Ergebnispräsentation
Transparenz und Klarheit bei allen Schritten